Director - Originateur Corporate Loan Structuring (H/F)

Ses équipes d'experts, présentes dans 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans la croissance et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s'est engagée à soutenir la transition environnementale en alignant son bilan financier sur une trajectoire de +1,5 °C d'ici à 2050.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5e établissement financier européen et 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne.

Si vous êtes enthousiaste à l'idée de relever des défis passionnants, d'avoir un impact et de contribuer à la construction du monde de demain, rejoignez-nous et faites bien plus qu'un simple job.

En tant qu'employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap...

Origination de financements loans (TL bancaires/TL investisseurs/RCF) et dettes privées et gestion du suivi des clients (ETI/Grandes Entreprises) au sein de l'équipe Corporate Loan Structuring (CLS).

A ce titre, vos missions principales consisteront à :

• Identifier des prospects en association avec les responsables de relation et assurer le marketing ;
• Élaborer des propositions de financements intégrées dans le cadre de montages financiers ;
• Présenter aux clients les solutions retenues ;
• Obtenir les mandats d'arrangement et de coordination ;
• Mettre en forme le cadre juridique d'intervention (TS, contrat, lettre de mandat) ;
• Élaborer les notes aux comités y inclut les projections (BP)/ les info memos ;
• Assurer le suivi des clients.

• Extérieur : clients ; cabinets d'avocat ; conseils financiers ; investisseurs institutionnels ou bancaires ;
• Interne : Autres équipes IB (ECM/DCM/LBO/tax optimisation/financements d'acquisitions) ; la direction des risques ; la direction juridique ; le coverage.

Parfaite communication auprès d'interlocuteurs de haut niveau, vous avez un très bon sens commercial/relationnel, de la créativité, de l'esprit d'équipe, de la maîtrise approfondie des techniques d'analyse financières y compris l'élaboration de business plans, une solide connaissance de la structuration d'opérations complexes et de la négociation de clauses contractuelles, de la connaissance du fonctionnement du marché des crédits syndiqués. Connaissance du marché de la dette privée désintermédiée serait appréciée. Maîtrise de l'anglais.